Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Оскар Хартманн про инвестиции в будущее: как находить и развивать компании-единороги

Оскар Хартманн, известный бизнес-ангел и серийный предприниматель, поделился с нами ценными инсайтами о том, как он подходит к поиску и развитию перспективных компаний. 

«Я всегда действую проактивно. Думаю о том, как будет выглядеть мир через 10-15 лет. Какие компании станут лидерами и законодателями мод в будущем? Какой бизнес я сам хотел бы строить, если бы у меня было неограниченное время и ресурсы? А затем я целенаправленно ищу тех, кто уже сегодня закладывает фундамент этого будущего», — рассказывает Оскар.

Его подход отражает философию многих успешных инвесторов — искать не просто хорошие компании «здесь и сейчас», а те, которые опережают время и уже работают над созданием завтрашних стандартов.

Процесс поиска и оценки будущих чемпионов

Оскар отмечает, что очень важно постоянно мониторить сигналы из различных индустрий и стран. Зачастую инновации и революционные бизнес-модели рождаются не в Кремниевой долине, а на развивающихся рынках вроде Индии, Китая, Турции. 

При первичном анализе компаний Хартман обращает внимание в первую очередь на историю и видение основателей:

«Самое главное для меня — чтобы в истории создания компании, в идеях и мотивации основателей была своя внутренняя логика, четкий и глубокий смысл. Чтобы они горели своим проектом не просто из-за денег или хайпа, а потому что видят в этом свою миссию. Когда в основе лежат действительно сильные и искренние человеческие устремления — это чувствуется, и это вдохновляет».

Фото из архивов Оскара Хартманна

Помимо видения, Оскар высоко ценит качественное образование и опыт создания реальной ценности у основателей:

«Конечно, важно смотреть на то, что человек уже сделал в прошлом. Создавал ли он что-то своими руками, проходил ли через сложные испытания. Высшее образование в технически сложных областях вроде физики, математики, программирования — это большой плюс. Такой бэкграунд говорит, что человек умеет решать нетривиальные задачи и добиваться результата через трудности».

При этом Хартман отмечает, что факторы вроде опыта работы в конкретной индустрии, возраста основателей или количества прошлых проектов далеко не всегда коррелируют с будущим успехом компании. Многие великие бизнесы построили совсем молодые люди без релевантного бэкграунда.

Структура работы с портфельными компаниями

«Самый большой минус инвестиций в компании на ранних стадиях — они практически всегда убыточны и могут оставаться такими довольно долго», — делится Оскар.

Действительно, путь в хорошей прибыльности у инновационных компаний может занимать многие годы упорного труда. Особенно в условиях, когда рынок сильно дисконтирует будущие доходы.

«Приходится работать в атмосфере тотальной неопределенности и стресса. При этом каждая компания в портфеле требует внимания и участия. Необходимо постоянно взаимодействовать с основателями, помогать им в стратегических вопросах, открывать двери к потенциальным клиентам и партнерам, делиться экспертизой», — рассказывает Хартман.

Чтобы эффективно управлять целым портфелем проектов, Оскар использует системный подход. Его команда регулярно мониторит ряд ключевых метрик по каждой компании:

  • Динамика роста числа клиентов/пользователей и доходов
  • Изменения в структуре расходов и движении к точке безубыточности
  • Прогресс в развитии технологий, ключевых характеристик продуктов 
  • Динамика и тональность отзывов о продуктах/услугах со стороны клиентов
  • Достижение контрольных точек по реализации бизнес-плана

Фото из архивов Оскара Хартманна

На основе этих данных принимаются решения о последующих инвестициях, корректировке стратегии или привлечении внешней экспертизы в проблемных зонах.

Не реже раза в месяц Оскар лично встречается с основателями своих компаний, чтобы поддержать их боевой дух, обсудить насущные вопросы и новые возможности. Кроме того, проводятся регулярные стратегические сессии с более глубоким погружением в бизнес.

Ключевые факторы успеха портфельных компаний

Наблюдая за развитием многих стартапов, Оскар Хартман выделяет несколько факторов, которые значительно повышают шансы на прорывной успех:

1. Уникальное видение и безграничные амбиции основателей

«Есть предприниматели, для которых достижение определенного уровня капитализации или личного благосостояния — это конечная цель. Но настоящие визионеры никогда не останавливаются на достигнутом. Для них бизнес — это способ воплотить в жизнь мечту, изменить мир. И с каждой покоренной вершиной их амбиции только растут».

2. Способность привлекать и удерживать топовые кадры

В инновационной экономике самый ценный актив — это человеческий капитал. Компании, способные находить и мотивировать лучших специалистов в своей области, получают огромное преимущество.

«Кадры решают все. Важно не только качество текущей команды, но и умение основателей вдохновлять людей своей миссией, создавать привлекательную среду для умных и амбициозных профессионалов».

3. Культ инноваций и постоянного развития

«Очень важно, чтобы поиск новых возможностей, улучшение продуктов и процессов были в самом ДНК компании. Чтобы каждый сотрудник ежедневно задавался вопросом — как мы можем делать свое дело еще лучше? Эта культура постоянного роста и обучения — ключ к долгосрочному лидерству».

Сложности в работе с инновационными компаниями

Оскар признает, что управление портфелем быстрорастущих технологических компаний — это непростая задача, сопряженная с целым рядом трудностей:

1. Очень высокий уровень неопределенности 

«Работая на передовой, практически невозможно полностью просчитать все риски. Приходится действовать в условиях неполной информации, полагаясь на интуицию и видение. Нужно быть готовым к ошибкам и провалам — без них не бывает больших побед».

2. Постоянное давление и стресс

«Когда инвестируешь в стартапы, расслабляться не приходится. Это как американские горки — взлеты и падения случаются постоянно. Важно находить силы и источники мотивации, чтобы поддерживать боевой настрой, несмотря на турбулентность».

3. Сложности в коммуникации с командами

«Основатели инновационных компаний — зачастую очень яркие и своенравные личности, поглощенные своим делом и видением. Бывает непросто найти с ними общий язык, мотивировать действовать в интересах внешних инвесторов. Нужно уметь быть очень гибким в коммуникации».

Фото из архивов Оскара Хартманна

Оскар убежден, что с этими вызовами можно эффективно справляться через открытый диалог, создание атмосферы доверия между инвестором и основателями, четкие договоренности по стратегическим вопросам. Нужно уметь гасить эмоции, апеллировать к цифрам и фактам.

Подводя итог, Оскар Хартман подчеркивает:

«Да, инвестиции в технологические стартапы — это игра вдолгую, сопряженная с огромными рисками и стрессом. Но те редкие компании, которые действительно меняют мир, с лихвой окупают все издержки и ошибки. В нашем деле нельзя недооценивать человеческий фактор. Когда встречаешь предпринимателя, по-настоящему увлеченного своей миссией, с горящими глазами и безграничными амбициями — очень сложно остаться в стороне и не заразиться этим вирусом. В конечном итоге это тоже эмоциональные инвестиции».

Философия и подходы, которыми поделился Оскар Хартман, будут полезны как действующим инвесторам, так и тем, кто только начинает присматриваться к миру венчурных инвестиций. Его опыт показывает, что за внешним хаосом стартап-экосистемы всегда скрывается свой порядок. И чтобы находить в этой среде настоящие бриллианты, нужно действовать очень избирательно, опираясь на четкие критерии и принципы.

В то же время, работа с молодыми амбициозными компаниями требует особой гибкости и готовности к постоянным вызовам. Как говорит сам Оскар: 

«В нашем деле успех приходит к тем, кто верит в невозможное и не боится идти за своей мечтой, несмотря на насмешки скептиков. Этому не учат в бизнес-школах, но без такого внутреннего огня нельзя рассчитывать на настоящий прорыв»

Хотите стать публикуемым экспертом и со временем получить известность на всю нишу?

Благодаря опубликованным статьям:

◽️ Прокачаете личный бренд

◽️ Покажете аудитории, что вас публикуют в СМИ

◽️ Повысите лояльность аудитории, имея статус автора

◽️ Как следствие, быстрее прогреете к себе или к продукту

◽️ Это увеличит авторитет, уважение и поток клиентов к вам

Заполните анкету и узнайте все подробности!